Citi, Nvidia‘nฤฑn รถnรผmรผzdeki hafta aรงฤฑklayacaฤฤฑ รงeyrek bilanรงosunda beklentilerin รผzerinde satฤฑล rakamlarฤฑ aรงฤฑklamasฤฑnฤฑ bekliyor. Yapay zeka aฤ bileลenlerindeki sevkiyat artฤฑลฤฑ ve Blackwell รงip ailesindeki รผretim ivmesine dikkat รงeken Citi, Nvidia iรงin gelir tahminlerini yukarฤฑ yรถnlรผ gรผncelledi. Kurum, hisse iรงin Al tavsiyesini ve 300 dolarlฤฑk hedef fiyatฤฑnฤฑ korudu.
Nvidia iรงin gelir tahminleri yรผkseltildi
Citi, Nvidia‘nฤฑn temmuz รงeyreฤinde yaklaลฤฑk 93 milyar dolar gelir aรงฤฑklamasฤฑnฤฑ รถngรถrรผyor. Sรถz konusu rakam, Wall Street ortalama tahmininin yaklaลฤฑk 1 milyar dolar รผzerinde bulunuyor. B300 sistemlerindeki gรผรงlรผ รผretim artฤฑลฤฑnฤฑn bu tahmini desteklediฤi belirtiliyor. Ekim รงeyreฤi iรงin ise Citi, 105 milyar dolar gelir bekliyor; bu rakam piyasa beklentisinin yaklaลฤฑk 1,5 milyar dolar รผzerinde yer alฤฑyor ve bir รถnceki รงeyreฤe gรถre yรผzde 13 artฤฑลa iลaret ediyor.
Citi, Al tavsiyesini korurken hedef fiyatฤฑnฤฑ 300 dolar seviyesinde sabit tuttu. Buna karลฤฑn kurum, genel piyasa รงarpanlarฤฑndaki gerilemeyi yansฤฑtmak amacฤฑyla deฤerleme varsayฤฑmฤฑnฤฑ 2027 takvim yฤฑlฤฑ tahmini kazanรงlarฤฑna gรถre 28 kattan 24 kata dรผลรผrdรผ.
Veri merkezi geliri ve yeni nesil Vera Rubin platformu รถne รงฤฑkฤฑyor
Citi, veri merkezi gelirinin temmuz รงeyreฤinde yรผzde 15, ekim รงeyreฤinde ise yรผzde 14 oranฤฑnda รงeyreklik artฤฑล gรถstermesini bekliyor. Bu rakamlar, piyasanฤฑn her iki รงeyrek iรงin de รถngรถrdรผฤรผ yรผzde 13’lรผk bรผyรผme tahmininin รผzerinde bulunuyor. Kurum ayrฤฑca, 1,6 terabitlik transceiver sevkiyatlarฤฑnฤฑn beklenenden hฤฑzlฤฑ gerรงekleลtiฤini, bu durumun Nvidia’nฤฑn yeni nesil Vera Rubin platformunun ilk รผretim aลamasฤฑna iลaret ettiฤini vurguladฤฑ.
Citi, Nvidia’nฤฑn 2026 ve 2027 yฤฑllarฤฑ iรงin yeterli yรผksek bant geniลlikli bellek tedariฤini saฤladฤฑฤฤฑna inandฤฑฤฤฑnฤฑ belirtti. Kurum, buna baฤlฤฑ olarak analist tahminlerinin yukarฤฑ yรถnlรผ revize edilebileceฤini deฤerlendirdi. Citi, 2027, 2028 ve 2029 mali yฤฑllarฤฑ iรงin dรผzeltilmiล hisse baลฤฑna kazanรง tahminlerini sฤฑrasฤฑyla yรผzde 1, yรผzde 2 ve yรผzde 2 oranฤฑnda artฤฑrdฤฑ.
Yapay zeka altyapฤฑ finansmanฤฑnda rol bรผyรผtรผyor
Citi, ลirketin yapay zeka altyapฤฑsฤฑ finansmanฤฑndaki artan rolรผne de dikkat รงekti. Kurum, ลirketin Ohio PORTS-Pike kampรผsรผne verdiฤi desteฤi รถrnek gรถsterdi; sรถz konusu proje arazi, enerji ve kabuk inลaatฤฑ bileลenlerini kapsฤฑyor ve baลlangฤฑรง aลamasฤฑnda 4,25 gigavatlฤฑk bilgi teknolojisi kapasitesi รถngรถrรผyor. Citi, bu tรผr dรผzenlemelerin yapay zeka laboratuvarlarฤฑ ve bulut saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑnฤฑn bilgi iลlem kapasitesini geniลletirken karลฤฑlaลtฤฑฤฤฑ kฤฑsa ve orta vadeli finansman kฤฑsฤฑtlarฤฑnฤฑ hafifletebileceฤini kaydetti.
Citi, 2027 mali yฤฑlฤฑnda Blackwell GPU sevkiyatlarฤฑnฤฑn 7,7 milyon adede ulaลmasฤฑnฤฑ bekliyor; bu artฤฑลฤฑn bรผyรผk รถlรงรผde B300 รผretim ivmesinden kaynaklanacaฤฤฑ belirtiliyor. Buna karลฤฑn kurum, bellek tedariฤindeki daralma nedeniyle Rubin tahminini 2,2 milyon adetten 2 milyon adede dรผลรผrdรผ. Citi ayrฤฑca, รงip baลฤฑna daha dรผลรผk bellek kapasitesine sahip sunucularin aฤฤฑrlฤฑk kazanmasฤฑnฤฑ yansฤฑtarak 2028 mali yฤฑlฤฑ toplam GPU birim tahminini yรผzde 7 oranฤฑnda yรผkseltti.
Nvidia’nฤฑn bilanรงosu ne zaman aรงฤฑklanacak?
Citi’nin deฤerlendirmesine gรถre Nvidia, รถnรผmรผzdeki hafta temmuz รงeyreฤi sonuรงlarฤฑnฤฑ aรงฤฑklayacak.
Citi’nin Nvidia hisseleri iรงin hedef fiyatฤฑ ne kadar?
Citi, Nvidia hisseleri iรงin Al tavsiyesini ve 300 dolarlฤฑk hedef fiyatฤฑnฤฑ korudu.
