Tรผpraล (TUPRS), yurtiรงinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑlacak borรงlanma araรงlarฤฑ iรงin hazฤฑrlanan ihraรง belgesinin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan onaylandฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ. ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, 23 Eylรผl 2026’da yรถnetim kurulu kararฤฑyla baลlatฤฑlan sรผreรงte, 2 Ekim 2026’da SPK’ya yapฤฑlan baลvuru 19 Ekim 2026 tarih ve 71/1823 sayฤฑlฤฑ kararla onaylandฤฑ.
Onaylanan ihraรง tavanฤฑ 20 milyar TL olup, belge tarihinden itibaren bir yฤฑl sรผreyle geรงerli olacak ve son geรงerlilik tarihi 19 Ekim 2027. ฤฐhraรง kapsamฤฑnda Tรผrk Lirasฤฑ cinsinden 10 yฤฑla kadar vadelerde, tek veya birden fazla tertipte tahvil ve finansman bonosu ihraรง edilebilecek.
Satฤฑล yรถntemi tahsisli ve nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑya satฤฑล olup, borรงlanma araรงlarฤฑnฤฑn Borsa ฤฐstanbul Borรงlanma Piyasasฤฑ Kesin Alฤฑm Satฤฑm Pazarฤฑ’nda nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlar arasฤฑnda iลlem gรถrmesi planlanฤฑyor. Tahsisli satฤฑลlarda birim nominal deฤer asgari 100 bin TL olacak. Garanti bulunmuyor; yetkili kuruluล henรผz belirlenmedi. Erken itfa imkanฤฑ tertip bazฤฑnda piyasa koลullarฤฑna gรถre mรผmkรผn olabilecek ve esaslar KAP’ta ilan edilecek.
ฤฐhraรงtan saฤlanacak fonlar, iลletme sermayesi ihtiyacฤฑnฤฑn karลฤฑlanmasฤฑ ve finansman kaynaklarฤฑnฤฑn รงeลitlendirilmesinde kullanฤฑlacak. Tertip bazฤฑnda koลullarฤฑ etkileyen deฤiลikliklerde Borรงlanma Aracฤฑ Sahipleri Kurulu mekanizmasฤฑ iลletilecek; karar nisabฤฑ, ilgili tertibin tedavรผlde bulunan toplam nominal deฤerinin รผรงte ikisi รงoฤunlukla alฤฑnacak. Temerrรผt halinde ilave faiz uygulanacak ve kurulu karar sรผreรงleri devreye girecek.
Fitch Ratings, 25 Mart 2026’da ลirketin Uzun Vadeli Yabancฤฑ ve Yerel Para notunu BB- seviyesinde teyit ederek gรถrรผnรผmรผ Duraฤan’dan Pozitif’e yรผkseltmiลti. ลirket, 30 Haziran 2026 itibarฤฑyla 6.378 ortalama รงalฤฑลana sahip olup ฤฐzmit, ฤฐzmir, Kฤฑrฤฑkkale ve Batman rafinerileriyle faaliyet gรถsteriyor.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||
02.10.2026 tarihli รถzel durum aรงฤฑklamamฤฑz kapsamฤฑnda, yurt iรงinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑlmak รผzere, 20.000.000.000 Tรผrk Lirasฤฑ tutarฤฑnฤฑ aลmayacak ลekilde, 10 yฤฑl vadeye kadar รงeลitli vadelerde ve bir veya birden รงok seferde gerรงekleลtirilecek tahvil ve/veya finansman bonosu ihracฤฑna iliลkin ihraรง belgesi, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 19.10.2026 tarih ve 71/1823 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ ile onaylanmฤฑลtฤฑr. Sรถz konusu ihraca iliลkin Baลvuru Formu, ฤฐhraรง Belgesi ve ฤฐhraรง Belgesi Eki ekte yer almaktadฤฑr. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||
|
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Tรผpraล tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Tรผpraล’a 20 milyar TL’ye kadar borรงlanma aracฤฑ iรงin SPK onayฤฑ
- Tรผpraล yรถnetici sorumluluk sigortasฤฑnฤฑ yeniledi
- Tรผpraล, baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ Entek Elektrik’in sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna katฤฑldฤฑ
- Tรผpraล 2026 ikinci รงeyrek finansal tablolarฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ
- Tรผpraล net rafineri marjฤฑ beklentisini iki katฤฑna รงฤฑkardฤฑ
