Borsa ฤฐstanbul’da yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn yakฤฑndan takip ettiฤi halka arz maratonu hฤฑz kesmeden devam ediyor. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu (SPK) tarafฤฑndan onaylanan izahnameler doฤrultusunda, Akhan Un Fabrikasฤฑ ve Tarฤฑm รrรผnleri Gฤฑda Sanayi Ticaret A.ล. ile Netcad Yazฤฑlฤฑm A.ล. halka arzlarฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan talep toplamaya hazฤฑrlanฤฑyor.
Her iki ลirket de paylarฤฑnฤฑ 28-30 Ocak tarihleri arasฤฑnda, 3 iล gรผnรผ sรผreyle satฤฑลa sunacak. Piyasalarda likidite ve yeni yatฤฑrฤฑm araรงlarฤฑ arayฤฑลฤฑnฤฑn sรผrdรผฤรผ bu dรถnemde, ลirketlerin belirlediฤi hisse fiyatlarฤฑ ve fon kullanฤฑm stratejileri netlik kazandฤฑ.
Akhan Un: ฤฐลletme sermayesi ve borรง kapama odaklฤฑ strateji
Akhan Un, tamamฤฑ sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ yoluyla gerรงekleลtirilecek halka arz sรผrecinde 54,7 milyon TL nominal deฤerli pay ihraรง edecek. Halk Yatฤฑrฤฑm liderliฤinde yรผrรผtรผlen sรผreรงte, 1 TL nominal deฤerli paylarฤฑn satฤฑล fiyatฤฑ 21,50 TL olarak belirlendi. ลirket, bu iลlemle รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayesini 218,65 milyon TLโden 273,35 milyon TLโye yรผkselterek รถzkaynak yapฤฑsฤฑnฤฑ gรผรงlendirmeyi hedefliyor.
Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu‘nda (KAP) yayฤฑmlanan izahnameye gรถre, elde edilecek gelirin kullanฤฑm alanlarฤฑ da belli oldu. ลirket yรถnetimi, saฤlanacak fonun yรผzde 45’ini iลletme sermayesi ihtiyacฤฑna, diฤer yรผzde 45’ini ise finansal borรงlarฤฑn kapatฤฑlmasฤฑna ayฤฑracak.
Geriye kalan yรผzde 15’lik kฤฑsฤฑm, ลirketin makarna fabrikasฤฑ yatฤฑrฤฑmฤฑ kapsamฤฑndaki finansal kiralama รถdemelerinde deฤerlendirilecek. Ayrฤฑca ลirket, iลlem sonrasฤฑnda bir yฤฑl boyunca dolaลฤฑmdaki pay miktarฤฑnฤฑ artฤฑracak herhangi bir satฤฑล yapmayacaฤฤฑnฤฑ taahhรผt etti.
Netcad Yazฤฑlฤฑm: Teknoloji ve Ar-Ge yatฤฑrฤฑmlarฤฑ รถn planda
Teknoloji sektรถrรผnรผn รถnemli oyuncularฤฑndan Netcad Yazฤฑlฤฑm A.ล. ise toplam 40 milyon TL nominal deฤerli C grubu pay ile yatฤฑrฤฑmcฤฑ karลฤฑsฤฑna รงฤฑkฤฑyor. Info Yatฤฑrฤฑm liderliฤindeki konsorsiyum aracฤฑlฤฑฤฤฑyla gerรงekleลecek halka arz iลleminde hisse fiyatฤฑ 46,00 TL olarak kaydedildi.
ฤฐลlem yapฤฑsฤฑ, hem sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ hem de ortak satฤฑลฤฑ modeline dayanฤฑyor. Bu kapsamda 12 milyon TL’lik kฤฑsฤฑm sermaye artฤฑลฤฑndan, 28 milyon TL’lik kฤฑsฤฑm ise mevcut ortaklar Eurocad S.ร r.l. ve Evon Yapฤฑ’nฤฑn pay satฤฑลฤฑndan oluลuyor.
Netcad yรถnetimi, saฤlanacak kaynaฤฤฑn bรผyรผk bรถlรผmรผnรผ bรผyรผme odaklฤฑ projelere yรถnlendirecek. Gelirin yรผzde 75-85 aralฤฑฤฤฑndaki kฤฑsmฤฑ Ar-Ge yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑn finansmanฤฑ ve iลletme sermayesine ayrฤฑlacak. Bรผtรงenin yรผzde 5-10’u pazarlama faaliyetlerinin artฤฑrฤฑlmasฤฑna, yรผzde 10-15’i ise fiziki ve teknolojik altyapฤฑnฤฑn gรผรงlendirilmesine tahsis edilecek.
Her iki ลirket de yatฤฑrฤฑmcฤฑ gรผvenini tesis etmek adฤฑna, iลlem sonrasฤฑ bir yฤฑl sรผreyle bedelli veya bedelsiz sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ yapmama ve pay satmama yรถnรผnde taahhรผtte bulundu.
