Apple, teknoloji tedarik zincirindeki en stratejik ortaฤฤฑ Tayvanlฤฑ yarฤฑ iletken รผreticisi TSMC nezdindeki ayrฤฑcalฤฑklฤฑ konumunu kaybetme riskiyle yรผzleลiyor.
Sektรถr kaynaklarฤฑna dayanan verilere gรถre, yapay zeka รงiplerine olan kรผresel talep patlamasฤฑ TSMC’nin gelir yapฤฑsฤฑnฤฑ deฤiลtirdi ve Apple, en bรผyรผk mรผลteri sฤฑfatฤฑnฤฑ grafik iลlemci devi Nvidia’ya devretti.
Yaลanan deฤiลim, iPhone รผreticisi iรงin hem maliyet artฤฑลฤฑ hem de tedarik รถnceliฤinin sona ermesi anlamฤฑna geliyor.
Tedarik zincirinde Apple ve yapay zeka etkisi
TSMC CEO’su C.C. Wei’nin, fiyat politikalarฤฑndaki deฤiลiklikleri ve artฤฑลlarฤฑ gรถrรผลmek รผzere bizzat Apple merkezini ziyaret ettiฤi belirtildi.
ลirket verilerine gรถre, 2024 yฤฑlฤฑnda TSMC’nin toplam gelirinin yaklaลฤฑk yรผzde 24’รผnรผ tek baลฤฑna karลฤฑlayan Apple, 2025 projeksiyonlarฤฑnda liderlik koltuฤunu Nvidia’ya bฤฑraktฤฑ.
Yapay zeka hฤฑzlandฤฑrฤฑcฤฑlarฤฑna (AI accelerators) yรถnelik agresif talep Nvidia’nฤฑn sipariล hacmini rekor seviyeye taลฤฑrken, Cupertino merkezli ลirket gelir sฤฑralamasฤฑnda ikinci plana geriledi.
Apple‘ฤฑn, iPhone 18 serisinde kullanฤฑlmasฤฑ planlanan A20 ve A20 Pro yongalarฤฑ iรงin TSMC’nin 2nm รผretim kapasitesinin yarฤฑsฤฑndan fazlasฤฑnฤฑ rezerve ettiฤi biliniyor. Piyasa analistleri ise artan rekabet ortamฤฑnda sรถz konusu rezervasyonun “sevkiyat รถnceliฤi” anlamฤฑna gelmeyebileceฤini vurguladฤฑ.
TSMC yรถnetiminin, arz sฤฑkฤฑntฤฑsฤฑ yaลanan ve yรผksek teknoloji gerektiren ileri รผretim sรผreรงlerinde, tek bir mรผลteriye ayrฤฑcalฤฑk tanฤฑmak yerine tรผm alฤฑcฤฑlara eลit mesafede duran bir politika izlemeye hazฤฑrlandฤฑฤฤฑ kaydedildi.
Apple maliyetlerinde artฤฑล ve rekabet ortamฤฑ
2nm teknolojisindeki รผretim darboฤazฤฑ, birim maliyetleri yukarฤฑ รงekiyor. TSMC’nin 2026 yฤฑlฤฑndan itibaren ileri รผretim teknolojilerinde dรถrt yฤฑl รผst รผste fiyat artฤฑลฤฑna gideceฤi ifade edildi. Fiyatlardaki yukarฤฑ yรถnlรผ hareketin ลirket yansฤฑmasฤฑnฤฑn, A20 yongasฤฑ iรงin 280 dolara varan birim maliyet ลeklinde olacaฤฤฑ tahmin ediliyor.
Ayrฤฑca 2nm sรผrecindeki “tape-out” (tasarฤฑmฤฑn รผretime hazฤฑr hale gelmesi) sayฤฑsฤฑnฤฑn 3nm’ye kฤฑyasla 1,5 kat artmasฤฑ, Apple‘ฤฑn bu alanda yalnฤฑz olmadฤฑฤฤฑnฤฑ gรถsteriyor. Qualcomm ve MediaTek gibi rakipler de TSMC’nin รผretim bantlarฤฑndan giderek daha fazla pay talep ediyor.
Kฤฑsa vadede iki ลirket arasฤฑndaki stratejik ortaklฤฑฤฤฑn sona ermesi beklenmiyor. Sektรถr uzmanlarฤฑ yine de ABD’li teknoloji devinin pazarlฤฑk gรผcรผnรผn zayฤฑfladฤฑฤฤฑnฤฑ ve “VIP mรผลteri” statรผsรผnรผn aลฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ kabul ediyor. TSMC’nin 2026 yฤฑlฤฑ iรงin planladฤฑฤฤฑ 52 ila 56 milyar dolarlฤฑk rekor sermaye harcamasฤฑ, ลirketin รถnceliฤini yapay zeka odaklฤฑ mรผลterilere vereceฤinin en net gรถstergesi olarak yorumlanฤฑyor.
