Finansbank, yeniden halka arzฤฑnฤฑn Nisan 2015’te baลlayacaฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ. KAP’a gรถnderilen konu ile ilgili aรงฤฑklamada, bankanฤฑn, Tรผrk bankacฤฑlฤฑk sektรถrรผndeki hedefleri de aรงฤฑkladฤฑ. KAP’a gรถnderilen aรงฤฑklama ลu ลekilde:
“Bankamฤฑz hisselerinin bir kฤฑsmฤฑnฤฑn halka arzฤฑ, Bankamฤฑzฤฑn 22.10.2014 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑ ve Bankamฤฑzฤฑn ana hissedarฤฑ National Bank of Greece (NBG)’in Bankamฤฑza bildirdiฤi 11 Kasฤฑm 2014 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑnda belirtilen ve sฤฑrasฤฑyla 22.10.2014 ve 12.11.2014 tarihli aรงฤฑklamalarฤฑmฤฑz ile de kamuya aรงฤฑklanan hususlar doฤrultusunda gerรงekleลtirilecek olup, halka arzฤฑn, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin temin edilmesini ve halka arz fiyatฤฑnฤฑn Hellenic Financial Stability Fund tarafฤฑndan uygun gรถrรผlmesini takiben ve piyasa koลullarฤฑna baฤlฤฑ olarak 2015 yฤฑlฤฑnฤฑn Nisan ayฤฑ baลฤฑnda tamamlanmasฤฑ planlanmaktadฤฑr.
Bilindiฤi รผzere, Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Mรผdรผrlรผฤรผ (European Commission Directorate General for Competition) tarafฤฑndan onaylanan bankacฤฑlฤฑk sektรถrรผnรผn yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ planฤฑ kapsamฤฑnda, NBG, Bankamฤฑz sermayesinde sahip olduฤu pay oranฤฑnฤฑ, 2015 yฤฑlฤฑ sonuna kadar, %60’ฤฑ geรงmeyecek bir orana getirmekle yรผkรผmlรผ tutulmuล olup, gerรงekleลtirilecek halka arz sonrasฤฑnda (halka arz edilen paylarฤฑn ve ek pay satฤฑลฤฑ hakkฤฑna konu paylarฤฑn tamamฤฑnฤฑn satฤฑlmasฤฑ ve de fiyat istikrarฤฑnฤฑ saฤlayฤฑcฤฑ iลlemler kapsamฤฑnda herhangi bir pay alฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ kaydฤฑyla) NBG’nin Bankamฤฑz sermayesinde sahip olduฤu pay oranฤฑ %73 olacaktฤฑr. NBG’nin Bankamฤฑz sermayesinde sahip olduฤu pay oranฤฑnฤฑ %60’ฤฑn altฤฑna dรผลรผrme gibi bir niyeti bulunmamaktadฤฑr. Ek olarak, bazฤฑ mutat istisnalar hariรง olmak รผzere ve halka arza aracฤฑlฤฑk eden kurumlarฤฑn onayฤฑ alฤฑnmaksฤฑzฤฑn, halka arzฤฑn tamamlandฤฑฤฤฑ tarihten itibaren 180 gรผnlรผk sรผre boyunca Bankamฤฑz yeni pay ihraรง etmeme ve NBG de Bankamฤฑz sermayesinde sahip olduฤu mevcut paylarฤฑnฤฑ satmama taahhรผdรผ altฤฑna girmiลtir.
Bu kapsamda iลbu aรงฤฑklama, Bankamฤฑz hisselerinin bir kฤฑsmฤฑnฤฑn ilgide belirtilen aรงฤฑklamalarฤฑmฤฑz kapsamฤฑnda halka arzฤฑna iliลkin olarak devam eden sรผreรงte, yatฤฑrฤฑmcฤฑlara รงeลitli mecralarda yapฤฑlacak aรงฤฑklamalarฤฑn azami dรผzeyde yatฤฑrฤฑmcฤฑya eล zamanlฤฑ olarak ulaลmasฤฑnฤฑ teminen yapฤฑlmaktadฤฑr.
Bu minvalde:
Bankamฤฑz hisselerinin bir kฤฑsmฤฑnฤฑn halka arzฤฑ ile ilgili olarak yapฤฑlan รงalฤฑลmalar kapsamฤฑnda, Bankamฤฑz, genel stratejiler รผzerine yoฤunlaลmฤฑล ve orta vadeli hedefler belirlemiลtir. Bankamฤฑzฤฑn genel stratejisi, aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak KOBฤฐ ve kurumsal ve ticari bankacฤฑlฤฑk faaliyetlerine odaklanฤฑrken aynฤฑ zamanda sermaye pozisyonunu da koruyarak, ortalama toplam varlฤฑk karlฤฑlฤฑฤฤฑ bakฤฑmฤฑndan Tรผrk bankacฤฑlฤฑk piyasasฤฑnda lider konuma gelmektir.
Bu amaca eriลebilmek iรงin Bankamฤฑzฤฑn uyguladฤฑฤฤฑ en รถnemli stratejiler aลaฤฤฑda yer almaktadฤฑr:
รncelikli olarak KOBฤฐ, ticari ve kurumsal bankacฤฑlฤฑk alanlarฤฑnda olmak รผzere kredi hacmini artฤฑrmak. Bankamฤฑz, bireysel kredi hacmini seรงici bir titizlikle arttฤฑrฤฑrken, KOBฤฐ ve kurumsal ve ticari kredi hacmini รถnemli รถlรงรผde arttฤฑrmayฤฑ hedeflemektedir.
ลube aฤฤฑ ve Enpara.com d hil alternatif daฤฤฑtฤฑm kanallarฤฑ vasฤฑtasฤฑyla gelirini artฤฑrmak. Bankamฤฑz, son yฤฑllarda, ลube aฤฤฑna รถnemli yatฤฑrฤฑmlar yapmฤฑล olup, ลu an iรงin ลube sayฤฑsฤฑnฤฑ mevcut seviyelerinde tutmayฤฑ hedeflemektedir. Bankamฤฑzฤฑn sahip olduฤu ลube aฤฤฑnฤฑn ortalama yaลฤฑnฤฑn diฤerlerine kฤฑyasla daha az olmasฤฑ sebebiyle (31 Aralฤฑk 2014 itibariyle 7,8), yeni aรงtฤฑฤฤฑmฤฑz ลubeler iล hacimlerini geliลtirdikรงe ลube baลฤฑna mevduat ve kredi rakamlarฤฑ da geliลme kaydedecektir. Bankamฤฑz geliลen ลube aฤฤฑnฤฑ desteklemeye ek olarak, Enpara.com gibi รถzellikle telefon ve ฤฐnternet bazlฤฑ kanallar olmak รผzere, alternatif daฤฤฑtฤฑm kanallarฤฑna yaptฤฑฤฤฑ yatฤฑrฤฑmฤฑ da artฤฑrmak istemektedir.
Kredi risk maliyetini dรผลรผrmeye devam etmek. Bankamฤฑzฤฑn iล yelpazesindeki deฤiลimin, Bankamฤฑzฤฑn kredi risk maliyetinin azalmasฤฑ ve ileriye yรถnelik nispeten daha az karลฤฑlฤฑk ayrฤฑlmasฤฑ sonucunu doฤurmasฤฑ beklenmektedir. Bankamฤฑz aynฤฑ zamanda, herhangi bir รผrรผn ile ilgili olarak mรผลterinin temerrรผde dรผลme eฤilimini analiz etmek suretiyle mรผลteri analizleri ve davranฤฑล modellerini kullanarak kredi risk maliyetini azaltmayฤฑ amaรงlamaktadฤฑr.
Maliyet yรถnetimine ve operasyonel verimliliฤe odaklanmaya devam etmek. Bankamฤฑz, bir yandan genel anlamda hacimlerini artฤฑrmaya devam ederken, diฤer yandan da mevcut ลube sayฤฑsฤฑnฤฑ koruyup ลube aฤฤฑnฤฑn verimliliฤini artฤฑrarak, bรผyรผme hedeflerini tutturmayฤฑ amaรงlamaktadฤฑr. Bankamฤฑz, KOBฤฐ bankacฤฑlฤฑฤฤฑ ile kurumsal ve ticari bankacฤฑlฤฑk segmetindeki iลlem maliyetlerinin bireysel bankacฤฑlฤฑk segmentindeki maliyetlere kฤฑyasla daha dรผลรผk olmasฤฑ nedeniyle bu hedefini gerรงekleลtirebileceฤini dรผลรผnmektedir.
Gรผรงlรผ sermaye tabanฤฑnฤฑ korumak ve fonlama kaynaklarฤฑnฤฑn รงeลitlendirilmesini saฤlamak. Bankamฤฑz, toplam kredi ve alacaklarฤฑnฤฑn Tรผrk lirasฤฑ cinsinden tahviller d hil mรผลteri mevduatlarฤฑna oranฤฑnฤฑ (“kredi-mevduat oranฤฑ”), mevcut seviyede veya mevcut seviyeye yakฤฑn (31 Aralฤฑk 2014 tarihi itibariyle, solo finansal tablolar bazฤฑnda %117,4) ve devlet bankalarฤฑ hariรง olmak รผzere Tรผrkiye’deki diฤer mevduat bankalarฤฑnฤฑn kredi-mevduat oranlarฤฑna paralel ลekilde korumayฤฑ amaรงlamaktadฤฑr. Bankamฤฑz ayrฤฑca, รงekirdek sermaye yeterlilik oranฤฑnฤฑ, solo finansal tablolar bazฤฑnda %12’nin รผzerinde tutmayฤฑ amaรงlamaktadฤฑr.
Genรง yetenekleri geliลtirmeye ve fฤฑrsat vermeye devam etmek. Bankamฤฑz, personelinin tรผm potansiyelini kullanabilmek ve personelinden azami verimi elde etmek adฤฑna, yetenekli personeli bรผnyesine katma ve kariyerleri sรผresince sรผrekli olarak geliลtirme hedefini sรผrdรผrmeyi amaรงlamaktadฤฑr.
Stratejik vizyonunu oluลturmasฤฑyla baฤlantฤฑlฤฑ olarak Bankamฤฑz yรถnetimi, solo finansal tablolar bazฤฑnda aลaฤฤฑda belirtilen orta vadeli operasyonel ve finansal hedefleri belirlemiลtir:
Yฤฑllฤฑk kredi bรผyรผme oranฤฑnฤฑn en az %20’ye ulaลmasฤฑ.
Mevduat tabanฤฑnฤฑn beklenen kredi bรผyรผmesi ile aynฤฑ doฤrultuda bรผyรผmesi ve ortalama kredi/mevduat oranฤฑnฤฑn yaklaลฤฑk %120 olarak gerรงekleลmesi.
Ortalama toplam varlฤฑklarฤฑn bir yรผzdesi olarak kredi karลฤฑlฤฑklarฤฑ sonrasฤฑ net faaliyet gelirinin %4,5’in รผzerinde kalmasฤฑ.
Maliyet/gelir oranฤฑnฤฑn, mevcut ลube aฤฤฑnฤฑn korunmasฤฑ ve alternatif daฤฤฑtฤฑm kanallarฤฑnฤฑn ve Enpara.com’un yaygฤฑnlฤฑฤฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑ suretiyle %40 olarak gerรงekleลmesinin saฤlanmasฤฑ ve sรถz konusu bรผyรผmeyi gerรงekleลtirmek amacฤฑyla, ilgi odaฤฤฑnฤฑn bireysel bankacฤฑlฤฑฤa nazaran pazarlama ve reklamcฤฑlฤฑk giderlerine daha az baฤฤฑmlฤฑ olan iลletme bankacฤฑlฤฑฤฤฑna kaydฤฑrฤฑlmasฤฑ.
Ortalama รถzkaynak ve ortalama toplam aktif karlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn yaklaลฤฑk olarak, sฤฑrasฤฑyla, %15’e ve %1,8’e ulaลmasฤฑ.
รekirdek sermaye yeterliliฤi oranฤฑnฤฑn en az %12 olmasฤฑ suretiyle sermaye seviyesinin korunmasฤฑ.
Bankamฤฑzฤฑn hedefleri, Bankamฤฑz yรถnetimi tarafฤฑndan stratejik vizyonumuzun bir parรงasฤฑ olarak belirlenmiล olup, sรถz konusu hedeflerin orta vadede veya herhangi bir ลekilde gerรงekleลeceฤi yรถnรผnde bir gรผvence verilebilmesi mรผmkรผn deฤildir. “
