Yoฤunlaลan bilanรงo sezonunda Google’ฤฑn ana kuruluลu Alphabet ve Microsoft gibi รถnemli ลirketlerin karlฤฑlฤฑklarฤฑnฤฑn beklentilerin altฤฑnda kalmasฤฑyla New York borsasฤฑ karฤฑลฤฑk bir gรถrรผnรผm sergilerken, resesyon ihtimali gรผnden gรผne gรผรงlenmeye devam ediyor.
Dรผn, gelecek dรถnem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yฤฑllฤฑk tahvil faizi ile 3 aylฤฑk hazine bonosu getirisi arasฤฑndaki fark ลubat 2020’den bu yana ilk kez sฤฑfฤฑrฤฑn altฤฑna indi.
Hafta baลฤฑndan bu yana yaklaลฤฑk 20 baz puan gerileyen ABD’nin 10 yฤฑllฤฑk tahvil faizi yรผzde 4,03’te, 3 aylฤฑk hazine bonosu getirisi ise yรผzde 4,05 seviyesinde bulunuyor.
ABD’de 30 yฤฑl vadeli mortgage (konut kredisi) iรงin ortalama faiz oranฤฑ ise yรผzde 7,16 ile 2001’den bu yana en yรผksek seviyeye ulaลฤฑrken, รผlkede yeni konut satฤฑลlarฤฑ artan mortgage faiz oranlarฤฑ ve yรผksek seyreden konut fiyatlarฤฑnฤฑn etkisiyle eylรผlde aylฤฑk bazda yรผzde 10,9 azalฤฑลla 603 bine geriledi.
ABD Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn (Fed) sรถz konusu geliลmeler karลฤฑsฤฑnda faiz artฤฑrฤฑmlarฤฑnda yavaลlamaya gideceฤine yรถnelik beklentiler ise piyasalardaki satฤฑล baskฤฑsฤฑnฤฑ tรถrpรผlรผyor.
Para piyasalarฤฑndaki fiyatlamalarda gelecek hafta yapฤฑlacak toplantฤฑda Fed’in 75 baz puan faiz artฤฑrmasฤฑna kesin gรถzรผyle bakฤฑlฤฑrken, aralฤฑk toplantฤฑsฤฑnda 50 baz puan faiz artฤฑrฤฑmฤฑ yapฤฑlacaฤฤฑna yรถnelik beklentiler gรผรงlenmeyi sรผrdรผrรผyor. Fed’in aralฤฑkta yรผzde 55 ihtimalle 50 baz puan, yรผzde 39 ihtimalle 75 baz puan faiz artฤฑracaฤฤฑ รถngรถrรผlรผyor.
Bugรผn ABD’de aรงฤฑklanacak 3. รงeyrek bรผyรผme verilerinin de piyasa beklentileri รผzerinde etkili olmasฤฑ beklenirken, verinin alt kalemlerinde ekonominin durumuna iliลkin ipuรงlarฤฑ aranacak.
Apple ve Amazon’un 3. รงeyrek finansal sonuรงlarฤฑnฤฑ bu gece piyasalar kapandฤฑktan sonra aรงฤฑklamasฤฑ beklenirken, dรผn 3. รงeyrek bilanรงosunu aรงฤฑklayan Facebook, Instagram ve WhatsApp’ฤฑn sahibi Meta’nฤฑn karlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑn tahminlerin altฤฑnda kaldฤฑ. Spot piyasanฤฑn kapanmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan aรงฤฑklanan finansal sonuรงlarฤฑn ardฤฑndan vadeli iลlemlerde Meta’nฤฑn pay kontratlarฤฑ yรผzde 20’den fazla geriledi.
ABD’de uzun dรถnemli tahvil faizlerinin gerilemesiyle altฤฑnฤฑn ons fiyatฤฑ dรผn 0,7 artฤฑลla 1.665 dolara รงฤฑkarken, Bitcoin son iki gรผnde yรผzde 6’dan fazla deฤer kazanarak 21 bin dolara yaklaลtฤฑ.
Brent petrolรผn varil fiyatฤฑ ise ABD Dฤฑลiลleri Bakanฤฑ Anthony Blinken’in ฤฐran’la petrol konusunda anlaลmanฤฑn kฤฑsa dรถnemde mรผmkรผn olmadฤฑฤฤฑnฤฑ sรถylemesinin ardฤฑndan yรผzde 3’ten fazla deฤer kazanarak 94 dolarla son iki haftanฤฑn en yรผkseฤine รงฤฑktฤฑ.
รte yandan, dรผn politika faizini 50 baz puan artฤฑran Kanda Merkez Bankasฤฑ, 75 baz puanlฤฑk piyasa beklentilerinin altฤฑnda faiz artฤฑrฤฑmฤฑ yaparken, resesyon endiลesiyle para politikasฤฑ adฤฑmlarฤฑnฤฑ kรผรงรผlten ilk banka oldu.
Dรผn bu geliลmelerle New York borsasฤฑnda karฤฑลฤฑk bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yรผzde 0,74 ve Nasdaq endeksi yรผzde 2,04 deฤer kaybetti, Dow Jones endeksi ise yatay seyretti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni gรผne ise yรผkseliลle baลladฤฑ.
Avrupa’da tarafฤฑnda, bugรผn gรถzler ECB’nin para politikasฤฑ kararlarฤฑna รงevrilirken, bankanฤฑn politika faizlerini 75 baz puan artฤฑrmasฤฑna kesin gรถzรผyle bakฤฑlฤฑyor.
Kรผresel bazda artan resesyon ihtimalinden sonra bankanฤฑn gelecek dรถnem politikalarฤฑna iliลkin ECB Baลkanฤฑ Lagarde’ฤฑn yapacaฤฤฑ sรถzle yรถnlendirmeler de kritik รถnem taลฤฑyor.
Para piyasalarฤฑndaki fiyatlamalarda bankanฤฑn aralฤฑk toplantฤฑsฤฑnda 50 baz puan faiz artฤฑrmasฤฑna kesin gรถzรผyle bakฤฑlฤฑrken, artฤฑrฤฑmฤฑn 75 baz puan olma ihtimali de gรผรงlรผ ลekilde fiyatlanฤฑyor.
Avro/dolar paritesi Fed’in ultra ลahin politikalarฤฑnda sona yaklaลฤฑldฤฑฤฤฑna yรถnelik beklentiler sonrasฤฑ yรผkseliลini sรผrdรผrerek 20 Eylรผl’den bu yana ilk kez 1 seviyesinin รผzerine รงฤฑkarken, ลu sฤฑralarda 1,0070 seviyesinde bulunuyor.
Dรผn Almanya’da DAX 40 endeksi yรผzde 1,09, ฤฐngiltere’de FTSE 100 endeksi yรผzde 0,61, Fransa’da CAC 40 endeksi yรผzde 0,41 ve ฤฐtalya’da FTSE MIB endeksi yรผzde 0,45 yรผkseldi. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni gรผne ise dรผลรผลle baลladฤฑ.
Asya’da borsalar yeni gรผnde karฤฑลฤฑk bir seyir izlerken, รin’de sanayi karlฤฑlฤฑฤฤฑ yฤฑlbaลฤฑndan bu yana yรผzde 2,3 azaldฤฑ.
Gรผney Kore’de 3. รงeyrek finansal sonuรงlarฤฑnฤฑ aรงฤฑklayan Samsung’un karฤฑ yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 31 azalฤฑrken, ลirket yarฤฑ iletken รงip talebinin gelecek yฤฑl daha da artmasฤฑnฤฑn beklenildiฤini bildirdi. รte yandan bugรผn aรงฤฑklanan verilere gรถre Gรผney Kore ekonomisi 3. รงeyrekte yฤฑllฤฑk bazda yรผzde 3,1 ile beklentilerin รผzerinde bรผyรผdรผ.
Bu geliลmelerle kapanฤฑลa yakฤฑn Japonya’da Nikkei 225 endeksi yรผzde 0,25 gerilerken, รin’de ลanghay bileลik endeksi yรผzde 0,20, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yรผzde 2,1 ve Gรผney Kore’de Kospi endeksi yรผzde 1,7 yรผkseldi.
Yurt iรงinde, dรผn BIST 100 endeksi gรผnรผ yatay seyirle 3.976,36 puandan tamamlarken, gรถrdรผฤรผ en yรผksek seviye rekorunu 4.015,62 puana taลฤฑdฤฑ.
Bugรผn yurt iรงinde gรถzler Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ (TCMB) Baลkanฤฑ ลahap Kavcฤฑoฤlu’nun aรงฤฑklayacaฤฤฑ Enflasyon Raporu’na รงevrilirken, yoฤunlaลan bilanรงo sezonunda hisse bazlฤฑ hareketlerin de artmasฤฑ bekleniyor.
Dolar/TL dรผn yatay seyirle 18,6049’tan kapanmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan, bugรผn bankalararasฤฑ piyasanฤฑn aรงฤฑlฤฑลฤฑnda 18,6040’tan iลlem gรถrรผyor.
Analistler, bugรผn yurt iรงinde ayrฤฑca dฤฑล ticaret dengesi ve ekonomik gรผven endeksi, yurt dฤฑลฤฑnda ise ECB’nin faiz kararฤฑnฤฑn yanฤฑ sฤฑra ABD’de bรผyรผme, dayanฤฑklฤฑ mal sipariลleri ve haftalฤฑk iลsizlik maaลฤฑ baลvurularฤฑnฤฑn takip edileceฤini belirterek, teknik aรงฤฑdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnรง, 3.900 puanฤฑn destek konumunda bulunduฤunu ifade etti.
Piyasalarda bugรผn takip edilecek veriler ลรถyle:
09.00 Almanya, kasฤฑm ayฤฑ GfK tรผketici gรผven endeksi
10.00 Tรผrkiye, ekim ayฤฑ ekonomik gรผven endeksi
10.00 Tรผrkiye, eylรผl ayฤฑ dฤฑล ticaret dengesi
10.30 Tรผrkiye, TCMB’nin Enflasyon Raporu
14.30 Tรผrkiye, haftalฤฑk para ve banka istatistikleri
15.15 Avro Bรถlgesi, ECB’nin faiz kararฤฑ
15.30 ABD, ABDโde 3. รงeyrek Gayrisafi Yurt ฤฐรงi Hasฤฑla
15.30 ABD, eylรผl ayฤฑ dayanฤฑklฤฑ mal sipariลleri
15.30 ABD, haftalฤฑk iลsizlik maaลฤฑ baลvurularฤฑ
15.45 Avro Bรถlgesi, ECB Baลkanฤฑ Lagarde’ฤฑn konuลmasฤฑ
