Asya borsaları pazartesi günü temkinli bir görünüm sergiledi; yatırımcılar şirket bilançolarının açıklanacağı ve ABD’de biriken verilerin yayımlanacağı haftaya hazırlanırken, odak noktası faiz görünümünde ve yapay zeka hisselerindeki köpüklü rallinin akıbetinde kaldı.
Çekingen konuşan politika yapıcılar, ABD’de Aralık ayında faiz indirimi ihtimaline yönelik piyasa beklentilerini geçen hafta %60’ın üzerinden pazartesi günü %40’a kadar çekerek hisse piyasaları üzerinde baskı yarattı.
S&P 500 vadeli işlemleri erken işlemlerde %0,3 yükseldi. Japonya’nın Nikkei endeksi yatay seyretti ancak Çin’in diplomatik gerilim derinleşirken vatandaşlarını Japonya’yı ziyaret etmemeleri konusunda uyarmasının ardından turizm ve bazı perakende hisselerinde sert satışlar görüldü.
Mağaza zinciri işletmecisi Isetan Mitsukoshi ve kozmetik üreticisi Shiseido’nun hisseleri yaklaşık %10 düştü.
Avustralya’da ise İngiltere’nin yüksek mahkemesinin Brezilya’daki baraj çöküşünden sorumlu bulmasının ardından BHP hisselerindeki %0,7 düşüş borsaya baskı yaparak endeksi dört ayın en düşük seviyesine çekti.
Wall Street endeksleri, cuma günkü sert satıştan toparlanarak karışık bir kapanış yaptı; S&P 500 hafif düşerken Nasdaq mütevazı bir yükseliş kaydetti.
ABD 10 yıllık tahvil getirileri cuma günkü artışın ardından Tokyo’da %4,156 seviyesinde kaldı.
Piyasalar perşembe günü açıklanacak istihdam raporuna odaklandı
Bu haftanın manşet ABD verisi, perşembe günü açıklanacak gecikmiş eylül ayı istihdam raporu olacak.
Rakamlar, özel sektör anketlerinin zaten işgücü piyasasında yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle çok taze olmayabilir. Ancak bu hafta Fed yetkililerinin 19 konuşmasının takvimde olması, verilerin nasıl çerçeveleneceğine yönelik ilgiyi artırıyor.
Cuma günü Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan şahin bir tonla konuşarak gelecek ay faiz indirimi gerekliliğine dair şüphe yarattı.
BNY’nin piyasa makro stratejisi başkanı Bob Savage, “Daha zayıf istihdam verisi ve daha yüksek enflasyonun dengeli riskler anlamına geleceğine dair beklentiler var. Bu ikisi de riskli varlıklar için iyi değil; çünkü stagflasyon yeniden sözlüğe giriyor” şeklinde konuştu.
Asya’daki veriler, Japonya ekonomisinin ABD tarifelerinin ihracata darbe vurması nedeniyle altı çeyrek sonra ilk kez daraldığını gösterdi.
Nikkei gazetesi hafta sonunda, Japonya’nın yeni Başbakan Sanae Takaichi’nin ilk teşvik paketi kapsamında yaklaşık 17 trilyon yen (110 milyar dolar) harcamayı değerlendirdiğini yazdı; bu da genişlemeci maliye politikasına odaklandığını gösteriyor.
Bu durum yene dolar karşısında 154,54 seviyesinde baskı uyguladı ve piyasaları olası müdahale ihtimaline karşı tetikte tuttu; tahvil piyasasında ise satışlar 10 yıllık getirileri 2008’den bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.
Bazı analistler, yatırımcıların mali disipline olan güveninin sarsılması hâlinde kaçış riskinin artabileceğini düşünüyor; tıpkı geçen hafta İngiltere’de Maliye Bakanı Rachel Reeves’in vergi artışlarından geri adım attığı yönündeki haberlerle hisse, tahvil ve sterlinin sert düşüş yaşaması gibi.
Nvidia bilançosu yapay zeka hisselerinin kaderini belirleyecek
ABD’de bu hafta Home Depot, Target, Walmart ve Nvidia bilanço açıklayacak; tüm gözler, piyasanın tepkisinin köpüklü rallinin testi olarak görüldüğü çip üreticisi Nvidia’da olacak.
Orton, “Eğer Nvidia’da piyasanın beklediği büyümeyi veya şirketin ileriye dönük olumlu yorumlarını görmezseniz, bu tür işlemlerde daha fazla bozulma görebilirsiniz” şeklinde konuştu.
Nvidia hisseleri, Kasım 2022’de ChatGPT’nin piyasaya çıkışından bu yana yaklaşık %1.000 yükseldi. Buna yıl başından bu yana %40’ı aşan artış da dahil; bu performans Nvidia’yı geçen ay 5 trilyon dolar piyasa değerini aşan ilk şirket yaptı.
Diğer yandan döviz piyasalarında dolar hafif şekilde yükselerek euroyu 1,1607 dolarda tuttu ve diğer majörlere karşı da tırmandı.
Altın cuma günü yaşanan kayıpları telafi etmeye çalışarak ons başına 4.084 dolarda seyretti. Brent ham petrol vadeli işlemleri Asya sabahında %1 düşüşle 63,78 dolara geriledi.
Likidite ve teknoloji hisselerine yönelik risk iştahının barometresi gibi davranan Bitcoin ise, geçen hafta %10’dan fazla kaybederek mart ayından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı ve 94.717 dolardan işlem gördü.
