Microsoft Corp., konuya yakın kaynakların aktardığı bilgilere göre, yapay zeka alanında yaşanan işlem gücü sıkıntısını aşmak için önemli bir adım attı. Şirketin neocloud firması Nebius Group NV ile yaptığı devasa anlaşma, büyük dil modelleri ve tüketici odaklı yapay zeka asistanları geliştiren şirket içi ekiplere kritik bir işlem kapasitesi sağlayacak. Bu kapsamlı Microsoft AI yatırımı, şirketin yapay zeka pazarındaki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.
19,4 milyar dolar değerindeki bu anlaşma, 8 Eylül’de kamuoyuna duyurulduğunda Nebius hisselerinde ciddi bir artışa neden oldu, ancak duyuruda detaylara yer verilmedi. Anlaşmanın bir parçası olarak Microsoft, ismini vermek istemeyen kaynaklara göre Nvidia Corp. tarafından üretilen en yeni GB300 çiplerinden 100.000’den fazlasına erişim hakkı elde etti. Bu strateji, yapay zeka veri merkezi kapasitesindeki açığı kapatmayı ve Microsoft’un kendi sunucu altyapısını kârlı yapay zeka hizmetleri için müşterilerine açmasını hedefliyor.
Yapay zeka kapasitesi için yeni strateji
Bu anlaşma, şirketin “neocloud” olarak adlandırılan ve yapay zeka odaklı işlem gücü kiralayan yeni nesil altyapı sağlayıcılarıyla yaptığı bir dizi anlaşmadan sadece biri. Şirket, Nebius, CoreWeave Inc., Nscale ve Lambda gibi sağlayıcılara toplamda 33 milyar dolardan fazla bir taahhütte bulundu. Bu anlaşmalar, şirketin kritik altyapı ihtiyaçları için nispeten yeni oyuncularla çalışma konusundaki istekliliğini gözler önüne serdi.
Geleneksel olarak bulut hizmeti sağlayıcıları kendi veri merkezlerini işletirken, Microsoft yeterli işlem kapasitesini devreye sokmakta zorluklar yaşadı. Neocloud’lardan sunucu erişimi kiralamak, güç ve çip temini gibi lojistik zorlukları halihazırda çözmüş oldukları için süreci ciddi ölçüde hızlandırıyor. Microsoft’un bulut operasyonlarını yöneten Scott Guthrie, “Yapay zeka alanında çok yoğun bir pazar payı kapma mücadelesi içindeyiz. Kapasite açısından kısıtlanmak istemediğimize karar verdik,” dedi.
Microsoft AI yatırımı ve finansal esneklik
Üretken yapay zekanın ortaya çıkışıyla birlikte artan enerji tüketimi, veri merkezi altyapıları üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Guthrie, şirketin şirket içi ve OpenAI çalışmalarının bir kısmını neocloud tesislerinde yürüterek kendi veri merkezlerindeki kapasiteyi bulut müşterileri için serbest bıraktığını söyledi. Örneğin, bu sürece hakim kaynaklara göre, tüketici yapay zeka şefi Mustafa Suleyman liderliğinde geliştirilen ilk temel yapay zeka modelleri, Oregon eyaletindeki bir CoreWeave veri merkezinde eğitildi. Özetle bu Microsoft AI yatırımı, şirketin kendi sunucularını kullanarak, işlem kapasitesinin sınırlı olduğu ve yatırımcıların bu alandaki büyük harcamaların karşılığını görmek istediği bir dönemde daha fazla yapay zeka hizmeti satmasına olanak tanıyor.
Veri merkezi erişimi kiralamak, şirkete finansal esneklik de sağlıyor. Bernstein analisti Mark Moerdler, şirketin bazı maliyetleri sermaye harcaması yerine işletme gideri olarak sınıflandırabileceğini, bunun da nakit akışı, vergiler ve kâr raporlaması açısından potansiyel avantajlar sunduğunu belirtti.
Rakiplerin durumu ve Microsoft’un gelecek planları
Amazon.com Inc. gibi rakip bulut şirketleri, yoğun bir şekilde neocloud’larla çalıştıklarını açıklamadı. Reuters’ın haberine göre Google, OpenAI ile olan çalışmasının bir parçası olarak CoreWeave’den bir miktar kapasite kiralamıştı. Moerdler, bu durumun muhtemelen Microsoft’un rakiplerine kıyasla yapay zeka ile ilgili daha fazla talep almasından kaynaklandığını ifade etti.
Yapay zeka talebindeki artış
Guthrie, GitHub Copilot gibi Microsoft ürünlerinden ve yüz milyonlarca kullanıcısı olan ChatGPT’den gelen yapay zeka talebindeki artışa dikkat çekti. Microsoft, bazı yapay zeka işlemlerini neocloud sağlayıcılarına yaptırsa da kendi tesislerine de agresif bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, Wisconsin’deki bir veri merkezinde ikinci faz geliştirme çalışmalarını duyurdu. Bu genişleme ile eğitim odaklı tesisin toplam elektrik kapasitesi en az 900 megavata çıkacak. Bu yılın başlarında Microsoft, işlem gücü ihtiyaçlarını değerlendirirken birçok projeyi askıya almış veya iptal etmişti. Guthrie, şirketin altyapı planlarını talebe ve düzenlemelere göre değiştirmeye devam edeceğini belirtti.
