Nvidia hisseleri, HSBC’nin (HSBC) ลirketin hisselerini “Tut” seviyesinden “Satฤฑn Al” seviyesine yรผkseltmesi ve analistlerin istikrarlฤฑ kazanรง artฤฑลฤฑ beklentisi รถngรถrรผleriyle Pazartesi gรผnkรผ erken iลlemlerde yรผzde 2’nin รผzerinde artฤฑล kaydetti. รip รผreticisi iรงin duyulan gรผรงlรผ finansal gรถrรผnรผm beklentisi, piyasalarda olumlu bir hava yarattฤฑ.
HSBC analisti Frank Lee, yayฤฑnladฤฑฤฤฑ araลtฤฑrma notunda, Nvidia’nฤฑn yapay zekรข (YZ) yonga pazarฤฑnฤฑn bรผyรผk teknoloji mรผลterilerinin รถtesine geรงerek bรผyรผmeye devam edeceฤini รถngรถrdรผ. Lee, ABD ve yurt dฤฑลฤฑndaki OpenAI destekli Stargate projelerinin yanฤฑ sฤฑra, OpenAI’nin (OPAI.PVT) Nvidia ile kฤฑsa sรผre รถnce yaptฤฑฤฤฑ anlaลmaya da dikkat รงekti. Analist Lee, bu anlaลmanฤฑn yonga รผreticisine toplamda 400 milyar dolarlฤฑk bir gelir saฤlayacaฤฤฑnฤฑ tahmin ediyor.
Yeni yapay zekรข oyuncularฤฑ ve Nvidia iรงin fฤฑrsatlar
Analist Lee, OpenAI ve CoreWeave (CRWV) gibi “yeni” oyuncularฤฑn ve egemen yapay zekรข altyapฤฑ projelerinin Nvidia‘ya yeni iล fฤฑrsatlarฤฑ yaratacaฤฤฑnฤฑ ve bunun da ลirketin kazanรงlarฤฑnฤฑ artฤฑracaฤฤฑnฤฑ belirtti. Lee, “YZ GPU’larฤฑn [toplam adreslenebilir pazar] hiper รถlรงekleyicilerin รถtesinde bรผyรผmeye devam etmesini ve bu durumun sรผrdรผrรผlebilir kazanรง artฤฑลฤฑna yol aรงmasฤฑnฤฑ bekliyoruz,” ifadelerini kullandฤฑ. GPU’lar, ลirketin grafik iลlem birimleri veya yapay zekรข รงipleri anlamฤฑna geliyor. HSBC analisti, ayrฤฑca Nvidia iรงin hisse senedi fiyat hedefini 200 dolardan 320 dolara yรผkseltti. Hisseler รarลamba sabahฤฑ 182 dolar seviyelerinde iลlem gรถrdรผ.
Bazฤฑ analistler endiลeli
Bazฤฑ analistler ise, OpenAI’nin Nvidia รงiplerine yรถnelik gelecekteki talebe iliลkin iyimserliฤi besleyen taahhรผtlerini yerine getirip getiremeyeceฤi konusunda endiลeler taลฤฑyor. Citi (C) analistleri, OpenAI’nin son anlaลmalarฤฑyla baฤlantฤฑlฤฑ YZ altyapฤฑ harcamalarฤฑnฤฑn 2030 yฤฑlฤฑna kadar 1,3 trilyon dolara ulaลabileceฤini tahmin ederken, YZ sohbet robotu รผreticisinin gelirinin bu maliyetin bir kฤฑsmฤฑ olan 163 milyar dolara yรผkseleceฤini รถngรถrรผyor. Ayrฤฑca, ABD’nin kฤฑsa sรผre รถnce aรงฤฑklanan yapay zekรข projelerinin enerji ihtiyaรงlarฤฑnฤฑ karลฤฑlamak iรงin enerji altyapฤฑsฤฑnฤฑ zamanฤฑnda geniลletemeyeceฤine dair de bir endiลe bulunuyor.
Bรผyรผk anlaลma haberiyle telafi
ลirket, รarลamba gรผnรผ aรงฤฑkladฤฑฤฤฑ bilanรงosuyla, ABD ile รin arasฤฑnda yรผkselen ticaret anlaลmazlฤฑฤฤฑ nedeniyle teknoloji hisselerinin dรผลรผลe geรงmesiyle hisselerin yรผzde 4’รผn รผzerinde deฤer kaybettiฤi รถnceki gรผnรผn kayฤฑplarฤฑnฤฑ telafi etmeye yardฤฑmcฤฑ oldu. Piyasa hareketi, Nvidia’nฤฑn da dรขhil olduฤu bรผyรผk bir yapay zekรข altyapฤฑsฤฑ anlaลmasฤฑ haberinin hemen ardฤฑndan geldi.
BlackRock (BLK), Microsoft (MSFT), BAE merkezli MGX ve Elon Musk’ฤฑn xAI‘sini iรงeren Yapay Zekรข Altyapฤฑ Ortaklฤฑฤฤฑ (AIP) adlฤฑ bir yatฤฑrฤฑmcฤฑ konsorsiyumu, รarลamba gรผnรผ yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, รถzel bir veri merkezi ลirketi olan Aligned Data Centers’ฤฑn hisselerinin yรผzde 100’รผnรผ satฤฑn alacaฤฤฑnฤฑ duyurdu. AIP, bu iลlemle Aligned Data Centers’ฤฑn deฤerinin yaklaลฤฑk 40 milyar dolar olacaฤฤฑnฤฑ belirtti. Teksas merkezli Aligned Data Centers, Macquarie Asset Management’a ait olup, ABD ve Gรผney Amerika’da 50’den fazla veri merkezi kampรผsรผne sahiptir
Bรผyรผk teknoloji ลirketleri, YZ modellerini eฤitmek ve รงalฤฑลtฤฑrmak iรงin gerekli olan Nvidia’nฤฑn รงipleri de dรขhil olmak รผzere gรผรงlรผ bilgi iลlem donanฤฑmฤฑna sahip yapay zekรข veri merkezleri kurmak ve kiralamak iรงin yoฤun harcamalar yapฤฑyor. AIP’nin yatฤฑrฤฑmฤฑ, Nvidia’nฤฑn kendi mรผลterilerine yatฤฑrฤฑm yapmasฤฑ ve bunun tersi gibi YZ altyapฤฑsฤฑ satฤฑcฤฑlarฤฑnฤฑn dรขhil olduฤu karmaลฤฑk bir YZ anlaลmalarฤฑ aฤฤฑnฤฑn en gรผncel รถrneฤidir. Analistler, bu dรถngรผsel dinamiklerin borsa balonuna katkฤฑda bulunduฤuna dair uyarฤฑlar yapฤฑyorlar.
