Wells Fargo, SpaceX (NASDAQ: SPCX) hisseleri iรงin (overweight) olarak derecelendirme ve 230 dolarlฤฑk fiyat hedefi belirledi. Hisse ลu an 160,42 dolardan iลlem gรถrรผyor; bu durum, analistin hedefine gรถre yรผzde 43 oranฤฑnda yรผkseliล potansiyeline iลaret ediyor.
Wells Fargo, Starlink geniล bant altyapฤฑsฤฑnฤฑn geniลletilmesini desteklemek amacฤฑyla 2028 yฤฑlฤฑna kadar 99 Starship fฤฑrlatmasฤฑ gerรงekleลtirileceฤini รถngรถrรผyor. Banka, yรถrรผngesel hesaplama (orbital compute) altyapฤฑsฤฑnฤฑn devreye alฤฑnmasฤฑyla baฤlantฤฑlฤฑ olarak 2029’da 1.300, 2030’da ise 2.800 fฤฑrlatma yapฤฑlacaฤฤฑnฤฑ projeksiyonlarฤฑna yansฤฑtฤฑyor.
Wells Fargo, Starship’in 2029 itibarฤฑyla kฤฑsmi ikinci aลama yeniden kullanฤฑlabilirliฤe kavuลacaฤฤฑnฤฑ ve yฤฑllฤฑk fฤฑrlatma sayฤฑsฤฑnฤฑn 1.200 artmasฤฑna imkรขn tanฤฑyacaฤฤฑnฤฑ bekliyor. Tam yeniden kullanฤฑlabilirliฤin ise 2030’da hayata geรงirilmesi รถngรถrรผlรผyor. Banka, Starship’in 2029’da daha elveriลli fฤฑrlatma ekonomileri saฤlayacaฤฤฑnฤฑ ve yeni nesil baฤlantฤฑ uydularฤฑnฤฑn yรถrรผngeye yerleลtirilmesi iรงin gerekli kapasiteyi aรงacaฤฤฑnฤฑ deฤerlendiriyor.
Wells Fargo, 2031 yฤฑlฤฑnda 4.600 fฤฑrlatmanฤฑn 24,2 gigavat yรถrรผngesel hesaplama kapasitesi ekleyeceฤini tahmin ediyor. Bankaya gรถre her 1 gigavat yรถrรผngesel hesaplama kapasitesi iรงin 190 Starship fฤฑrlatmasฤฑ gerekiyor; 2029 sonuna kadar 6,4 gigavatlฤฑk hedefe ulaลmak iรงin ise 1.214 fฤฑrlatma yapฤฑlmasฤฑ ลart.
Wells Fargo ayrฤฑca 2029’a gelindiฤinde yรถrรผngesel hesaplama altyapฤฑsฤฑnฤฑn kurulum maliyetlerinin karasal hesaplama altyapฤฑsฤฑyla yakฤฑn seviyelere geleceฤini รถngรถrรผyor.
SpaceX’in gelir bรผyรผmesi ve diฤer analist deฤerlendirmeleri
SpaceX, son on iki ayda 19,3 milyar dolar gelir elde etti. Analistler, ลirketin bu yฤฑl yรผzde 95 bรผyรผme kaydedeceฤini tahmin ediyor. Yรผksek bรผyรผme beklentileri, ลirketin iddialฤฑ geniลleme planlarฤฑyla รถrtรผลรผyor.
Wells Fargo’nun yanฤฑ sฤฑra birden fazla analist kuruluลu da yakฤฑn dรถnemde SpaceX hissini izlemeye aldฤฑ. William Blair, ลirkete “piyasanฤฑn รผzerinde performans” (outperform) notu vererek yapay zeka altyapฤฑsฤฑ ve telekomรผnikasyon alanฤฑndaki bรผyรผmesine dikkat รงekti; SpaceX’in 60 milyar dolarlฤฑk Cursor satฤฑn alma anlaลmasฤฑ da vurgulanan baลlฤฑklar arasฤฑnda yer aldฤฑ. Needham de “al” tavsiyesiyle izlemeye baลladฤฑฤฤฑ SpaceX iรงin Starlink hizmetinin 10,3 milyon aboneye ve 160 รผlkeye ulaลarak 11,4 milyar dolar gelir รผrettiฤini kaydetti.
Morgan Stanley “fazla aฤฤฑrlฤฑklฤฑ” notu verirken Cursor’ฤฑn yฤฑllฤฑk yinelenen gelirini 4 milyar dolar olarak tahmin ederek kurumsal yapay zeka para kazanma potansiyelini รถn plana รงฤฑkardฤฑ. RBC Capital da “piyasanฤฑn รผzerinde performans” notu koyarak SpaceX’in 2035’e kadar yaklaลฤฑk 2 trilyon dolara ulaลmasฤฑ beklenen toplam adreslenebilir pazarฤฑna vurgu yaptฤฑ. Stifel ise “al” tavsiyesiyle SpaceX’in fฤฑrlatma operasyonlarฤฑndaki hรขkimiyetine ve uydu baฤlantฤฑsฤฑ ile yapay zeka giriลimlerinin potansiyeline odaklandฤฑ.
| Analist Kuruluล | Derecelendirme | รne รฤฑkan Konu |
|---|---|---|
| Wells Fargo | Fazla Aฤฤฑrlฤฑklฤฑ | 230 dolar fiyat hedefi; Starship fฤฑrlatma projeksiyonlarฤฑ |
| William Blair | Piyasanฤฑn รzerinde Performans | Yapay zeka altyapฤฑsฤฑ; 60 milyar dolarlฤฑk Cursor anlaลmasฤฑ |
| Needham | Al | Starlink โ 11,4 milyar dolar gelir, 10,3 milyon abone |
| Morgan Stanley | Fazla Aฤฤฑrlฤฑklฤฑ | Cursor yฤฑllฤฑk yinelenen geliri 4 milyar dolar |
| RBC Capital | Piyasanฤฑn รzerinde Performans | 2035’e kadar ~2 trilyon dolarlฤฑk adreslenebilir pazar |
| Stifel | Al | Fฤฑrlatma operasyonlarฤฑndaki hรขkimiyet; uydu baฤlantฤฑsฤฑ |
Wells Fargo’nun SpaceX iรงin belirlediฤi fiyat hedefi ne kadar?
Wells Fargo, SpaceX hissini fazla aฤฤฑrlฤฑklฤฑ olarak derecelendirerek 230 dolarlฤฑk fiyat hedefi belirledi. Hissenin mevcut 160,42 dolarlฤฑk fiyatฤฑna gรถre sรถz konusu hedef, yรผzde 43 oranฤฑnda yรผkseliล potansiyeline iลaret ediyor.
SpaceX kaรง Starship fฤฑrlatmasฤฑ planlamaktadฤฑr?
Wells Fargo’nun projeksiyonlarฤฑna gรถre SpaceX, 2028’e kadar 99, 2029’da 1.300 ve 2030’da 2.800 Starship fฤฑrlatmasฤฑ gerรงekleลtirecek. 2031’de ise 4.600 fฤฑrlatmayla 24,2 gigavat yรถrรผngesel hesaplama kapasitesi eklenmesi รถngรถrรผlรผyor.
