Nvidia‘nฤฑn gelir tabanฤฑnฤฑn bรผyรผk bir bรถlรผmรผnรผ oluลturan birkaรง gizemli mรผลterisi var. Nvidia, bu hafta baลฤฑnda SEC’e yaptฤฑฤฤฑ 10-Q dosyasฤฑnda, tek bir doฤrudan mรผลterinin 2025 mali yฤฑlฤฑnฤฑn ilk รงeyreฤinde toplam gelirinin %13’รผnรผ temsil ettiฤini, ikinci bir doฤrudan mรผลterinin ise toplam gelirinin %11’ini oluลturduฤunu sรถyledi.
Bunun da รถtesinde, yapay zeka รงipi รผreticisi, ilk รงeyrekte her biri toplam gelirinin %10’unu veya daha fazlasฤฑnฤฑ temsil eden iki dolaylฤฑ mรผลterisi olduฤunu sรถyledi.
Sadece bir avuรง ลirketten gelen gelirdeki yoฤunlaลma, mega-cap teknoloji ลirketlerinin รผretken yapay zeka yeteneklerini geliลtirmek iรงin Nvidia’nฤฑn H100 AI รงiplerini stoklamak iรงin acele etmesiyle ortaya รงฤฑkฤฑyor.
Meta Platforms, Tesla ve Amazon, son kazanรง รงaฤrฤฑlarฤฑnda bu yฤฑl sermaye harcamalarฤฑnฤฑ artฤฑrdฤฑklarฤฑna dair yorumlarda bulunarak Nvidia’nฤฑn H100 รงipini ve yakฤฑnda piyasaya sรผrรผlecek Blackwell รงipini stokladฤฑklarฤฑnฤฑ ima ettiler.
Ve UBS, Nvidia’nฤฑn en bรผyรผk mรผลterisinin Microsoft olduฤuna inanฤฑyor.
UBS analisti Timothy Arcuri, bu hafta baลฤฑnda yayฤฑnladฤฑฤฤฑ bir notta noktalarฤฑ birleลtirdi ve Nvidia’nฤฑn รถnceki aรงฤฑklamalarฤฑna dayanarak, Microsoft’un 2024 mali yฤฑlฤฑnda Nvidia’nฤฑn toplam gelirinin %19’unu oluลturduฤuna ve Microsoft’un hala en bรผyรผk mรผลterisi olmaya devam ettiฤine inandฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
Arcuri, Nvidia’nฤฑn gelirinin %10’undan fazlasฤฑnฤฑ oluลturan mรผลterilerle ilgili yeni aรงฤฑklamalarฤฑ hakkฤฑnda “Bunlardan birinin yine Microsoft olabileceฤi akla yatkฤฑn geliyor” dedi.
Microsoft, CoPilot รผrรผnรผnรผ geliลtirirken ve OpenAI ile ortaklฤฑฤฤฑnฤฑ sรผrdรผrรผrken yapay zeka yeteneklerini hฤฑzla รถlรงeklendiriyor.
Bloomberg’in tedarik zinciri verileri tahminlerine gรถre Arcuri, Microsoft’un Nvidia’nฤฑn en bรผyรผk mรผลterisi olduฤu konusunda haklฤฑ.
Bloomberg verileri, Microsoft’un Nvidia’nฤฑn gelirinin %15’ini oluลturduฤunu, onu %13 ile Meta Platforms, %6 ile Amazon ve yaklaลฤฑk %6 ile Alphabet’in izlediฤini tahmin ediyor.
