Anadolu Efes, 2012 yฤฑlฤฑndaki ihracฤฑndan 9 sene sonra bir kez daha รงok baลarฤฑlฤฑ bir tahvil ihracฤฑna imza attฤฑ. Tรผrkiyeโde โYatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir ฤฐhraรงcฤฑโ konumundaki tek ลirket olan Anadolu Efesโin 7 yฤฑl vadeli, % 3,375 faizli 500 milyon ABD dolarฤฑ tutarฤฑndaki tahviline yabancฤฑ yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan 6 kat talep geldi.
รretim hacmi bakฤฑmฤฑndan Avrupa’nฤฑn 5โinci, dรผnyanฤฑn ise 10โuncu en bรผyรผk bira รผreticisi olan Anadolu Efes, Haziran ayฤฑnda Avrupa ve Amerika Birleลik Devletleri’nde yerleลik yatฤฑrฤฑmcฤฑlara gerรงekleลtirdiฤi รงevrim iรงi roadshowโun ardฤฑndan 500 milyon ABD dolarฤฑ tutarฤฑnda tahvil ihracฤฑ yaptฤฑ. Bรถylece 2022 yฤฑlฤฑnda vadesi gelen tahvilini refinanse etti. Anadolu Efes, 2012โdeki baลarฤฑlฤฑ ihracฤฑndan 9 sene sonra deฤiลen piyasa koลullarฤฑna raฤmen faiz oranฤฑnฤฑ korudu. ลirketin %3,5โluk getiri oranฤฑ รผzerinden fiyatlanmฤฑล %3,375 kupon faiz oranฤฑ, 7 yฤฑl vadeli ve BBB(-) notlu tahviline Avrupa ve Amerika Birleลik Devletleriโndeki kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan 6 katฤฑn รผzerinde talep geldi.
Anadolu Efes Bira Grubu Baลkanฤฑ ve CEOโsu Can รaka, konuya iliลkin ลu deฤerlendirmelerde bulundu:
โYurt dฤฑลฤฑndaki baลarฤฑlฤฑ tahvil ihracฤฑmฤฑz, bizi bu dรถnemde heyecanlandฤฑran geliลmelerden biri. Tรผrkiye tarihinde yapฤฑlan en dรผลรผk faizli ABD Dolarฤฑ bazlฤฑ tahvil ihraรงlarฤฑndan birini gerรงekleลtirdik. Bundan รถnceki en iyiyi de 9 yฤฑl รถnce yine ลirketimiz gerรงekleลtirmiลti. Anadolu Efesโin yรถnetiลim uygulamalarฤฑ, yurtdฤฑลฤฑndaki yatฤฑrฤฑmlarฤฑyla dengeli bir portfรถy olarak deฤerlendirilmesi, Rusyaโdaki, Ukraynaโdaki, bรถlgemizdeki bรผyรผme, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bu fiyatlamada gรถz รถnรผne aldฤฑฤฤฑ deฤerlendirme faktรถrleri. Avrupa ve Amerika Birleลik Devletleriโndeki kurumsal yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan 6 katฤฑn รผzerindeki bu denli yoฤun talebin gelmiล olmasฤฑ ve bu kadar dรผลรผk bir faizle gerรงekleลtirilmiล olmasฤฑ oldukรงa heyecan verici. Bu talep bรถlgesel bir ลirket olarak Anadolu Efesโin gรผรงlรผ finansal durumuna ve uluslararasฤฑ konumuna duyulan gรผveni bir kez daha doฤrulamฤฑล oldu.โ
Anadolu Efes Tรผrkiyeโdeki tek โYatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir ฤฐhraรงcฤฑโ konumunda
Sadece bir gรผnlรผk รงevrimiรงi roadshowโda bรถylesi bir taleple karลฤฑlaลmaktan memnun olduฤunu vurgulayan รaka sรถzlerini ลรถyle sรผrdรผrdรผ: โSadece yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑz deฤil, kredi derecelendirme kuruluลlarฤฑ da aynฤฑ ลekilde Anadolu Efesโin gรผรงlรผ finansal yapฤฑsฤฑna, bรถlgesel bir gรผรง olmasฤฑna, operasyonlarฤฑnฤฑn bรผyรผmesine ve bรผyรผme potansiyeline bakarak bu kararlarฤฑ veriyor ve kredi derecelendirmelerine de yansฤฑtฤฑyorlar. Bugรผn iki ayrฤฑ derecelendirme kuruluลundan, Standart & Poors ve Fitch Ratingsโden, yatฤฑrฤฑm yapฤฑlabilir seviyesinde derecesi olan Tรผrkiyeโdeki tek โYatฤฑrฤฑm Yapฤฑlabilir ฤฐhraรงcฤฑโ ลirketiz. Biz de bu deฤerlerle, Anadolu Efesโin operasyonlarฤฑnฤฑn bรผyรผklรผฤรผ ve oradan yaratabildiฤi nakit akฤฑลฤฑnฤฑn sรผrdรผrรผlebilirliฤi konusunda oluลturduฤu gรผvence ile bu refinansmanฤฑ gerรงekleลtirmiล olmasฤฑndan รงok memnunuzโ dedi.
รte yandan bloomberght.com internet sitesinde yayฤฑnlanan habere gรถre; Avrupa ฤฐmar ve Kalkฤฑnma Bankasฤฑ (EBRD), Anadolu Efes Biracฤฑlฤฑk ve Malt Sanayii A.ล (Anadolu Efes) tarafฤฑndan ihraรง edilen 500 milyon ABD dolarฤฑ tutarฤฑndaki Eurobond’a 40 milyon ABD dolarฤฑ yatฤฑrฤฑm yaptฤฑ. EBRD, uluslararasฤฑ รถncรผ iรงecek รผreticisi olan Anadolu Efesโi Tรผrkiye’deki faaliyetlerinin yanฤฑ sฤฑra Gรผrcistan, Kazakistan, Moldova ve Rusya’da da fonladฤฑ.
