Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑnฤฑn dolar cinsinden 5 ve 10 yฤฑl vadeli “รงift dilim” tahvilinde ihraรง miktarฤฑ 4 milyar dolar oldu, tahvile ihraรง tutarฤฑnฤฑn 3 katฤฑna yakฤฑn talep geldi. Bakanlฤฑktan yapฤฑlan duyuruda, 2020 yฤฑlฤฑ dฤฑล finansman programฤฑ รงerรงevesinde dolar cinsinden 5 ve 10 yฤฑl vadeli “รงift dilim” tahvil ihracฤฑ iรงin dรผn Citi, Deutsche Bank, Societe Generale ve JP Morgan’a yetki verildiฤi anฤฑmsatฤฑldฤฑ.
ฤฐhracฤฑn aynฤฑ gรผn sonuรงlandฤฑฤฤฑ ve ihraรง miktarฤฑnฤฑn 4 milyar dolar olarak gerรงekleลtiฤinin aktarฤฑldฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, “ฤฐhraรง tutarฤฑ 13 ลubat’ta hesaplarฤฑmฤฑza girecektir. Sรถz konusu ihraรง รผlkemizin 2007 yฤฑlฤฑndan bu yana uluslararasฤฑ piyasalarda gerรงekleลtirdiฤi ilk รงift dilim ihraรง olmuลtur. ฤฐลlem Cumhuriyet tarihinde bir kerede gerรงekleลtirilen en yรผksek tutarlฤฑ iลlem olma รถzelliฤine sahip olup, ikincil piyasa getiri eฤrimizin altฤฑnda fiyatlanmฤฑลtฤฑr.” deฤerlendirmesinde bulunuldu.
Aรงฤฑklamada, toplamda 200’den fazla yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn ihraรง tutarฤฑnฤฑn 3 katฤฑna yakฤฑn talep gรถsterdiฤi bildirilirken, ลunlar kaydedildi:
“Tahvillerin yรผzde 51’i ฤฐngiltere’ye, yรผzde 18’i ABD’ye, yรผzde 14’รผ diฤer Avrupa รผlkelerine, yรผzde 10’u Tรผrkiye’ye ve yรผzde 7’si de diฤer รผlkelerdeki yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑldฤฑ. Mart 2025 vadeli tahvilin getiri oranฤฑ yรผzde 4,45, kupon oranฤฑ yรผzde 4,25 olarak, Mart 2030 vadeli tahvilin ise getiri oranฤฑ yรผzde 5,45, kupon oranฤฑ yรผzde 5,25 olarak gerรงekleลti.”
Dolar tahvillerinin ihraรง tutarlarฤฑnฤฑn tamamฤฑnฤฑn avro cinsi yรผkรผmlรผlรผฤe dรถnรผลtรผrรผldรผฤรผne iลaret edilen aรงฤฑklamada, “Gerรงekleลtirilen takas iลlemi sonucu 4 milyar dolar tutarฤฑndaki yรผkรผmlรผlรผฤรผmรผzรผn avro cinsinden ortalama kupon oranฤฑ yรผzde 2,7 olmuลtur. Bu tahvil ihracฤฑyla birlikte 2020 yฤฑlฤฑnda uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑndan toplam 4 milyar dolar tutarฤฑnda finansman saฤlanmฤฑลtฤฑr.” ifadesi kullanฤฑldฤฑ.
