Hazine Mรผsteลarlฤฑฤฤฑnca, Japon yeni piyasasฤฑnda gerรงekleลtirilen 3 yฤฑl vadeli tahvil ihracฤฑnฤฑn tutarฤฑnฤฑn 60 milyar yen (yaklaลฤฑk 535 milyon dolar), kupon oranฤฑnฤฑn da yรผzde 1,81 olduฤu bildirildi.
Mรผsteลarlฤฑktan yapฤฑlan yazฤฑlฤฑ aรงฤฑklamada, 2017 yฤฑlฤฑ dฤฑล finansman programฤฑ รงerรงevesinde, Japon yeni piyasasฤฑnda tahvil ihracฤฑ olanaklarฤฑnฤฑ araลtฤฑrmak รผzere Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securitiesโe yetki verildiฤi belirtildi.
ฤฐhraca iliลkin รงalฤฑลmalarฤฑn tamamlandฤฑฤฤฑ ve tahvilin bugรผn fiyatlandฤฑฤฤฑ kaydedilen aรงฤฑklamada, “3 yฤฑl vadeli ihracฤฑn tutarฤฑ 60 milyar yen (yaklaลฤฑk 535 milyon dolar), kupon oranฤฑ yรผzde 1,81 (3 yฤฑl vadeli yen swap oranฤฑ + 170 bp) ve fiyatฤฑ yรผzde 100 olarak gerรงekleลmiลtir. ฤฐhraca iliลkin tutar 7 Aralฤฑk’ta hesaplarฤฑmฤฑza girecektir.” ifadelerine yer verildi.
Mรผsteลarlฤฑk tarafฤฑndan Japon yeni piyasasฤฑnda 2011, 2012 ve 2014’te Japonya Uluslararasฤฑ ฤฐลbirliฤi Bankasฤฑ (JBIC) garantisi altฤฑnda tahvil ihraรงlarฤฑ yapฤฑldฤฑฤฤฑna iลaret edilen aรงฤฑklamada, fiyatlamasฤฑ yapฤฑlan son tahvil ihracฤฑnฤฑn, ilk etapta, bir kฤฑsmฤฑnฤฑn 3 yฤฑl vadeli garantisiz, diฤer kฤฑsmฤฑnฤฑn ise 10 yฤฑl vadeli JBIC garantili olmak รผzere iki dilimden oluลmasฤฑnฤฑn planlandฤฑฤฤฑ bildirildi.
2017’de yaklaลฤฑk 9,7 milyar dolarlฤฑk finansman
Aรงฤฑklamada, ihraca iliลkin talep toplama รงalฤฑลmalarฤฑ sฤฑrasฤฑnda yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn garantisiz dilime yoฤun ilgi gรถstermelerinin ihracฤฑn JBIC garantisine ihtiyaรง duyulmaksฤฑzฤฑn tamamen garantisiz bir ลekilde gerรงekleลtirilmesine imkan verdiฤine dikkat รงekilerek, ลunlar kaydedildi:
“Mรผsteลarlฤฑฤฤฑmฤฑz tarafฤฑndan gerรงekleลtirilen sรถz konusu ihraรง, Japon yeni piyasasฤฑnda 2000 yฤฑlฤฑndan bu yana, 2013 yฤฑlฤฑnda doฤrudan satฤฑล yรถntemiyle gerรงekleลtirilen tahvil ihracฤฑ haricinde, JBIC garantisi olmaksฤฑzฤฑn gerรงekleลtirilen ilk tahvil ihracฤฑ olma รถzelliฤini taลฤฑmaktadฤฑr. Sรถz konusu garantisiz ihraca yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn yoฤun ilgi gรถstermesi, Mรผsteลarlฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑn yatฤฑrฤฑmcฤฑ รงeลitlendirme hedefi aรงฤฑsฤฑndan stratejik รถneme sahip Japon yeni piyasasฤฑnda รผlkemize yรถnelik olumlu yatฤฑrฤฑmcฤฑ algฤฑsฤฑnฤฑn bir gรถstergesi olmasฤฑ ve Tรผrkiye ile Japonya arasฤฑnda ekonomik alanda sรผregelen iล birliฤinin รถnรผmรผzdeki dรถnemde artarak devam etmesi aรงฤฑsฤฑndan รถnem arz etmektedir. Bu tahvil ihracฤฑyla birlikte 2017 yฤฑlฤฑnda uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑndan toplam yaklaลฤฑk 9,7 milyar dolar tutarฤฑnda finansman saฤlanmฤฑลtฤฑr.”
