Nvidia hisseleri, en iyi mรผลterisi Microsoft ve rakip รงip รผreticisi AMD‘nin aรงฤฑklamalarฤฑnฤฑn ardฤฑndan รarลamba gรผnรผ %13 deฤer kazandฤฑ ve GPU’lara dayalฤฑ yapay zeka sunucularฤฑnฤฑn milyarlarca dolarlฤฑk kurulumunda bir yavaลlama olmayacaฤฤฑnฤฑn sinyalini verdi.
Microsoft CEO’su Satya Nadella ve finans ลefi Amy Hood Salฤฑ gรผnรผ yaptฤฑklarฤฑ aรงฤฑklamada ลirketin รถnรผmรผzdeki yฤฑl Nvidia tabanlฤฑ altyapฤฑya daha da fazla harcama yapmayฤฑ planladฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
Microsoft dรถrdรผncรผ mali รงeyrekte sermaye harcamalarฤฑ iรงin 19 milyar dolar harcadฤฑ ve bunun yaklaลฤฑk %60’ฤฑ donanฤฑma gitti. Teknoloji devi ayrฤฑca pahalฤฑ GPU tabanlฤฑ sunucularฤฑndan yatฤฑrฤฑm getirisi elde ettiฤini de รถne sรผrdรผ.
ลirketin kazanรง รงaฤrฤฑsฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamalar, yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn Nvidia’nฤฑn artan yapay zeka satฤฑลlarฤฑnฤฑn bulut saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑ arasฤฑnda รงok hฤฑzlฤฑ yรผkseldiฤi ve satฤฑลlarฤฑn yakฤฑn vadede yavaลlayabileceฤi yรถnรผndeki endiลelerini hafifletti.
UBS analisti Karl Keirstead รarลamba gรผnรผ yazdฤฑฤฤฑ bir notta, Microsoft’un kazanรง raporunun Microsoft’un yatฤฑrฤฑm harcamalarฤฑnฤฑn รงeyrekte 19 milyar dolarla beklenenden รงok daha yรผksek gelmesi nedeniyle รงoฤu Nvidia yatฤฑrฤฑmcฤฑsฤฑnฤฑ cesaretlendirebileceฤini belirtti.
Nvidia, yapay zeka patlamasฤฑndan en รงok yararlanan ลirket oldu. Hisseleri 2024’te ลimdiye kadar iki katฤฑna รงฤฑktฤฑ ve ChatGPT’nin Kasฤฑm 2022’de piyasaya sรผrรผlmesinin yapay zeka teknolojisine yoฤun yatฤฑrฤฑmcฤฑ ilgisini baลlatmasฤฑndan bu yana %500’den fazla arttฤฑ.
Morgan Stanley analistleri รarลamba gรผnkรผ bir notta Nvidia’yฤฑ โen iyi seรงimโ olarak adlandฤฑrdฤฑ ve rekabet dinamikleri, ihracat kontrolleri ve tedarik zinciri endiลeleri gibi endiลelerin โzamanla azalacaฤฤฑnฤฑโ sรถyledi.
Morgan Stanley analisti Joseph Moore, Nvidia รงiplerinin son nesil โHopperโ veya H100 serisi รงiplerden Blackwell adฤฑ verilen yeni bir nesle geรงtiฤini ve bunun ek satฤฑลlarฤฑ teลvik edebileceฤini vurguladฤฑ.
Moore, โKontrollerimiz genellikle mรผลterilerin GPU’larฤฑ mรผmkรผn olduฤunca รงabuk daฤฤฑtmak istediklerini gรถsteriyor ve Blackwell’in bize ulaลmasฤฑndan birkaรง hafta sonra bile H100’รผn dayanฤฑklฤฑlฤฑฤฤฑ, bu harcama endiลelerini erken gรถsteriyorโ diye yazdฤฑ.
En bรผyรผk rakip yapay zeka tahminini yรผkseltti
Nvidia’nฤฑn veri merkezi GPU’larฤฑ pazarฤฑndaki birincil rakibi AMD, Salฤฑ gรผnรผ beklenenden daha iyi satฤฑล ve kazanรง bildirdi ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlara GPU’suna olan talebin gรผรงlรผ kaldฤฑฤฤฑnฤฑ sรถyledi.
AMD CEO’su Lisa Su, ลirketin bu yฤฑl 4,5 milyar dolarlฤฑk yapay zeka รงipi satฤฑลฤฑ beklediฤini ve bunun bir รถnceki beklentisine gรถre %11’lik bir artฤฑล olduฤunu sรถyledi.
Goldman Sachs analistleri, Microsoft ve AMD’nin veri noktalarฤฑnฤฑn, bir avuรง bulut saฤlayฤฑcฤฑsฤฑ ve bรผyรผk teknoloji ลirketinin Nvidia รงiplerine aลฤฑrฤฑ harcama yaptฤฑฤฤฑ ve รงok hฤฑzlฤฑ bir ลekilde รงok fazla altyapฤฑ inลa ettiฤi yรถnรผndeki artan yatฤฑrฤฑmcฤฑ endiลesiyle รงeliลtiฤini รถne sรผrรผyor.
Nvidia’nฤฑn Aฤustos ayฤฑnda mali ikinci รงeyrek kazanรงlarฤฑnฤฑ bildirmesi bekleniyor.
