Hazine Mรผsteลarlฤฑฤฤฑ uluslararasฤฑ piyasalardaki beลinci kira sertifikasฤฑ (sukuk) ihracฤฑnda 6 Nisan 2023 vadede 1.25 milyar dolar borรงlanma gerรงekleลtirdiฤini teyit etti.
Hazine’den yapฤฑlan yazฤฑlฤฑ aรงฤฑklamada “30 Mart 2017 tarihinde uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑnda kira sertifikasฤฑ ihraรง edilmiล olup, 6 yฤฑl vadeli (6 Nisan 2023) ihracฤฑn tutarฤฑ 1.25 milyar dolar ve kira oranฤฑ yรผzde 5.00 (Mid Swap + 285 baz puan) olarak gerรงekleลmiลtir. ฤฐhraรง tutarฤฑ 6 Nisan 2017 tarihinde hesaplarฤฑmฤฑza girecektir” denildi.
ฤฐhraca 125 yatฤฑrฤฑmcฤฑ, ihraรง tutarฤฑnฤฑn yaklaลฤฑk 3 katฤฑ talep gรถsterdi. Kira sertifikasฤฑnฤฑn yรผzde 46’sฤฑ Ortadoฤu, yรผzde 31’i Birleลik Krallฤฑk, yรผzde 9’u Tรผrkiye, yรผzde 5’i ABD, yรผzde 5’i diฤer Avrupa รผlkeleri ve yรผzde 4’รผ Asya’daki yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑldฤฑ.
ฤฐhracฤฑ Dubai Islamic Bank, HSBC ve Standard Chartered yรถnetti.
Bu ihraรงla birlikte 2017 yฤฑlฤฑnda uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑndan tahvil ihracฤฑ ve kira sertifikasฤฑ yoluyla 6 milyar dolar tutarฤฑna kadar gerรงekleลtirilmesi planlanan dฤฑล finansman programฤฑnฤฑn 4.5 milyar dolarlฤฑk kฤฑsmฤฑ da tamamlanmฤฑล oldu.
ฤฐhraรงla ilgili bugรผn Hazine tarafฤฑndan yayฤฑmlanan detaylar dรผn Reuters’da bankacฤฑlฤฑk kaynaklarฤฑna dayandฤฑrฤฑlan bir haberle yer almฤฑลtฤฑ.
ฤฐhraรงla birlikte Hazine’nin uluslararasฤฑ piyasalarda itfasฤฑ gelmemiล sukuk tutarฤฑ 6 milyar dolara ihraรง sayฤฑsฤฑ ise beลe yรผkseldi.
Yatฤฑrฤฑmcฤฑ tabanฤฑnฤฑ geniลletmek ve borรงlanma enstrรผmanlarฤฑnฤฑ รงeลitlendirmek amacฤฑyla beล yฤฑl รถnce ฤฐslami finansman araรงlarฤฑnฤฑ kullanmaya baลlayan Hazine ayrฤฑca iรง piyasaya yรถnelik yฤฑlda en az iki kez TL cinsi sukuk ihracฤฑ da gerรงekleลtiriyor.
Hazine 2017 yฤฑlฤฑnda geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikasฤฑ ihraรงlarฤฑ yoluyla uluslararasฤฑ sermaye piyasalarฤฑndan 6 milyar dolar tutarฤฑ karลฤฑlฤฑฤฤฑnda finansman saฤlamayฤฑ รถngรถrรผyor. Bu kapsamda Ocak ve ลubat aylarฤฑnda 25 Mart 2027 itfalฤฑ dolar cinsi eurobond ihraรง eden Hazine 3.25 milyar dolar borรงlanmฤฑลtฤฑ. Bu ihraรงla birlikte bu yฤฑl uluslararasฤฑ piyasalardan hedeflenen borรงlanmanฤฑn dรถrtte รผรงlรผk bรถlรผmรผ de tamamlanmฤฑล oldu.
Sukuk ihraรงlarฤฑ ile bir taraftan ฤฐslami ลartlarda yatฤฑrฤฑm arayan yeni bir yatฤฑrฤฑmcฤฑ kitlesi ilk kez sabit getirili menkul kฤฑymetler (SGMK) ile Tรผrkiye’ye รงekilirken, diฤer taraftan konvansiyonel SGMK yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑna da รงeลitlilik saฤlanฤฑyor.
Kรผresel รงalkantฤฑlardan daha az etkilenen ฤฐslami borรงlanma piyasalarฤฑna sadece ฤฐslami ลartlarda yatฤฑrฤฑm yapanlar deฤil, yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑ รงeลitlendirmek isteyen klasik tahvil yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑnฤฑn da oldukรงa ilgi gรถsterdikleri biliniyor.
