Counterpoint Research tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre, Nvidia‘nın yapay zeka sunucularında akıllı telefon tarzı bellek yongaları kullanmaya başlaması, 2026 yılının sonuna kadar sunucu bellek fiyatlarının iki katına çıkmasına neden olabilir.
Son iki ayda, üreticiler yapay zeka uygulamaları için tasarlanmış yarı iletkenlere uygun yüksek kaliteli bellek yongalarına odaklandıklarından, dünya çapındaki elektronik tedarik zincirleri eski bellek yongalarının eksikliğinden etkilendi. Bu durum, teknoloji pazarında arz dengesizliğini artırdı.
Ancak teknoloji odaklı bir pazar araştırma şirketi olan Counterpoint, ufukta yeni bir sorun olduğunu söyledi. Nvidia kısa süre önce, yapay zeka sunucularının güç maliyetlerini azaltmak amacıyla, kullandığı bellek yongası türünü değiştirmeye karar verdi. Bu değişim, sunucularda geleneksel olarak kullanılan DDR5 yongalarından, normalde telefon ve tabletlerde bulunan düşük güç bellek yongası türü olan LPDDR’ye geçişi kapsıyor.
Nvidia, Çarşamba günü geç saatlerde bilanço raporunu yayınlayacak.
Bellek tedarik zincirinde kritik dönüşüm
Counterpoint’e göre, her yapay zeka sunucusu bir cep telefonundan daha fazla bellek yongasına ihtiyaç duyduğu için, Nvidia’nın bu değişikliğinin sektörün karşılayamayacağı ani bir talep yaratması bekleniyor.
Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron gibi bellek tedarikçileri, küresel yapay zeka patlamasına güç veren gelişmiş hızlandırıcıları üretmek için gerekli olan yüksek bant genişliğine sahip belleklere (HBM) odaklanmak için üretimlerini azalttıktan sonra, eski dinamik rasgele erişim bellek (DRAM) ürünlerinde zaten kıtlıkla karşı karşıya kaldı.
Counterpoint, çip üreticilerinin Nvidia‘nın ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla fabrika kapasitesini LPDDR’ye kaydırıp kaydırmayacaklarını değerlendirdiğini belirtti. Bu süreçte, pazarın alt segmentindeki sıkışıklığın yukarıya doğru yayılma riski olduğunu söyledi.
Fiyatlar 2026 sonuna kadar ikiye katlanabilir
Counterpoint, “Ufukta görünen en büyük risk, gelişmiş belleklerle ilgili. Nvidia’nın son zamanlarda LPDDR’ye yönelmesi, onların büyük bir akıllı telefon üreticisi ölçeğinde bir müşteri olduğu anlamına geliyor. Bu, tedarik zinciri için büyük bir değişim ve bu ölçekteki talebi kolayca karşılayamayacak,” dedi.
Şirket, sunucu bellek yongalarının fiyatlarının 2026 yılının sonuna kadar iki katına çıkmasını beklediğini söyledi.
Sunucu bellek fiyatlarının yükselmesi, bulut sağlayıcıları ve yapay zeka geliştiricilerinin maliyetlerini artıracak. Bu durum, grafik işlem birimleri ve güç yükseltmeleri için rekor düzeyde harcamalar nedeniyle zaten zor durumda olan veri merkezi bütçelerine ek baskı oluşturabilir. Nvidia’nın aldığı bu kritik karar, sektördeki maliyet dengelerini tamamen değiştirebilir.
