Uber, McDonald’s anlaşmasıyla teslimat pazarını pekiştirdi

Reklam

Uber Technologies, 14 uluslararası ana pazarda McDonald’s’ın öncelikli teslimat ortağı olmayı kabul etti. Çok yıllı bu anlaşma kapsamında McDonald’s mobil uygulamasından verilen siparişlerin lojistiğini Uber Direct üstlenecek. Hisseler son işlem gününde yüzde 3,8 değer kazanarak 71,17 dolara yükseldi.

Anlaşma DoorDash karşısında güçlendiriyor

ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya’yı kapsayan anlaşma, sadece lojistik ortaklığıyla sınırlı kalmıyor. İki platformun sadakat programları da birleştiriliyor; böylece müşteriler McDonald’s siparişlerinden kazandıkları puanları Uber yolculuklarında kullanabilecek.

Yalnızca ABD’de 45 milyonu aşkın aktif sadakat üyesine sahip McDonald’s’ın sipariş ağının Uber altyapısına entegre edilmesi, şirketin rakibi DoorDash’e karşı attığı en belirgin stratejik adımlar arasında değerlendiriliyor.

Citi 105 dolarlık hedef fiyatı korudu, otonom araç takvimi 2027’yi işaret ediyor

Citi analisti Ronald Josey, Uber Technologies için “Al” tavsiyesini yineleyerek 105 dolarlık hedef fiyatı sürdürdü. Josey’nin analizine göre şirketin otonom araç stratejisi, 2027 itibarıyla planlama aşamasından tam kapsamlı ticarileşmeye geçecek. Uber, aynı yılın sonuna kadar platformunda 2.000’den fazla sürücüsüz robotaksinin hizmet vermesini öngörüyor. Öte yandan Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre robotaksi entegrasyonu ve haritalama hizmetlerinden sorumlu üst düzey mühendislik yöneticisi görevinden ayrıldı. Söz konusu ayrılık, kısa vadeli operasyonel riskler bağlamında piyasa gündemine girdi.

Bill Ackman portföyünün en büyük pozisyonlarından birini Uber’e ayırdı

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Uber Technologies’i “dünyanın en iyi yönetilen ve en kaliteli işletmelerinden biri” olarak nitelendirdi ve şirketi portföyünün en büyük pozisyonlarından biri haline getirdi. Ackman’ın yatırım tezinin özünde teslimat pazarındaki ağırlık ile otonom araç şirketlerinin Uber ile rekabete girmek yerine onun ağına entegre olmayı tercih edeceği öngörüsü yer alıyor.

Uber aynı dönemde otopark rezervasyonu alanına da adım attı. SpotHero satın alımının entegrasyonuyla New York, Chicago ve San Francisco dahil 15 büyük ABD şehrinde uygulama içi otopark ve vale rezervasyonu hizmeti başlatıldı.

Değerleme çarpanları ve içeriden alımlar

GuruFocus’un güncel değerleme modeline göre Uber hissesinin tahmini adil değeri 101,34 dolar olarak hesaplanıyor. 71,17 dolarlık mevcut fiyat bu tahminin yaklaşık yüzde 29,8 altında kalıyor ve hisseyi “önemli ölçüde düşük değerlenmiş” kategorisine yerleştiriyor.

Son 12 ayda şirket içinden gerçekleştirilen 11,4 milyon dolarlık net hisse alımı, yönetim kademesinin Uber Technologies’in serbest nakit akışı kapasitesine olan güvenini yansıtıyor. Tarihsel medyanın belirgin biçimde üzerindeki 42,2x TTM F/K oranına karşın piyasa, 15,9x düzeyindeki ileriye dönük F/K rasyosunu ve beklenen FAVÖK büyümesini fiyatlamayı sürdürüyor.

McDonald’s ile imzalanan anlaşma Uber’e ne kazandırıyor?

Anlaşma, 14 uluslararası pazarda McDonald’s’ın öncelikli teslimat ortaklığını Uber Direct’e verdi. İki şirketin sadakat programları birleştirildi; müşteriler McDonald’s siparişlerinden kazandıkları puanları Uber yolculuklarında kullanmaya başladı. Bu adım, Uber’in DoorDash karşısındaki rekabet gücünü artıran somut bir hamle olarak öne çıktı.

Uber’in otonom araç hedefleri neler?

Şirket 2027 yılı sonuna kadar platformunda 2.000’den fazla sürücüsüz robotaksiyi hizmete sokmayı planladı. Citi analisti Ronald Josey aynı tarihi, Uber’in otonom araç stratejisinin planlama fazından tam ticarileşmeye geçiş noktası olarak belirledi ve 105 dolarlık hedef fiyatla “Al” tavsiyesini korudu.

Uber hissesinin mevcut değerleme durumu nasıl?

GuruFocus değerleme modeli hissenin adil değerini 101,34 dolar olarak hesapladı; 71,17 dolarlık kapanış fiyatı yaklaşık yüzde 29,8’lik bir güvenlik marjına işaret etti. İleriye dönük F/K rasyosu 15,9x düzeyinde seyrederken son 12 ayda yönetim kademesinden 11,4 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleşti.

Haber Merkezi

Tüm Yazıları

Borsatek, Türkiye ve dünya piyasalarındaki gelişmeleri yakından izleyen bir finans haber platformudur. Hisse, döviz, altın ve kripto piyasalarına dair analizlerle yatırımcılara rehberlik eder.